เว็บเทรดเดอร์ MT5 
สรุปประเด็นสำคัญ
- ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเดือนมิถุนายนที่ออกมาต่ำกว่าคาด และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่ร่วงเหนือความคาดหมายส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้น พร้อมลดโอกาสที่ Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม
- ราคาน้ำมันพุ่งหลังสหรัฐฯ กลับมาใช้มาตรการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ประกอบกับปัญหาการส่งออกสินค้าของอิรักส่งผลให้น้ำมันดิบเบรนท์ดีดขึ้นสู่ระดับ $80 กลางๆ
- ทองคำร่วงหลุดระดับ $4,000 อีกครั้ง หลังปัญหาเงินเฟ้อจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูง และการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงลดความน่าสนใจในการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ผันผวนหนัก หลังพุ่งขึ้นตามข่าวการกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซในวันจันทร์ ก่อนจะอ่อนค่าลงแตะระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ตามตัวเลขเงินเฟ้อที่ออกมาต่ำ และฟื้นตัวอีกครั้งในวันพฤหัสบดีตามยอดค้าปลีก และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานที่ออกมาดี
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ผันผวนตลอดสัปดาห์ก่อนปิดฉากด้วยการกลับมาพุ่งขึ้น
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เปิดสัปดาห์ได้ไม่ดีนักหลัง โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมการขนส่งของอิหร่านผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งแรง และกดดันบรรยากาศการลงทุนไปพร้อมกัน
แต่บรรยากาศก็กลับมาฟื้นตัวขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์ หลังข้อมูลเงินเฟ้อในเดือนมิถุนายนออกมาดีกว่าที่กังวล โดยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) อยู่ที่ราว 3.5% เมื่อเทียบรายปี ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 3.8% ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่ช่วยลดความกดดันให้ Fed เป็นอย่างดี และหนุนให้ S&P 500 และ Nasdaq ปรับตัวขึ้น ช่วงขาขึ้นยังดำเนินต่อได้ในวันพุธ หลังดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือนมิถุนายนร่วงเหนือความคาดหมายถึง 0.3% เมื่อเทียบรายเดือน โดยข้อมูลประจำปีได้แสดงให้เห็นถึงการชะลอลงสู่ระดับ 5.5% ซึ่งต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 6.2%
อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของตลาดก็ดีได้ไม่ถึงช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์ โดยในวันพฤหัส ตลาดกลับมาเผชิญแรงขายหนักอีกครั้ง โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่นำมาโดย Taiwan Semiconductor (TSMC) หลังบริษัทปรับแผนเพิ่มการลงทุนในปี 2026 สู่ระดับ $6–6.4 หมื่นล้าน ทำให้นักลงทุนกังวลถึงการเพิ่มต้นทุนในวงการผลิตชิป และทำให้ผลกำไรของบริษัทต่างๆ อาจลดลง นอกจากนี้ สหรัฐฯ ที่กลับมาเปิดปฏิบัติการโจมตีใส่อิหร่านระลอกใหม่ยังทำให้ปัญหาสงครามกลับมาเป็นปัจจัยกดดันตลาดอีกครั้ง
ทองคำและน้ำมันตอบสนองต่อสงครามต่างกันสุดขั้ว
ในสัปดาห์นี้ น้ำมันถือเป็นสินทรัพย์ที่โชว์ผลงานได้โดดเด่นที่สุด หลังน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้นจากช่วง $70 กลางๆ สู่ระดับ $80 กลางๆ หลังมีการใช้มาตรการปิดล้อมการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง รวมถึงแผนการโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดปัญหาการขนส่งน้ำมันขึ้น
ในทางกลับกัน ทองคำกลับร่วงหลุดระดับจิตวิทยาที่ $4,000 ในสัปดาห์นี้จนแตะระดับ $3,997 คิดเป็นการร่วงลงถึง 3% ก่อนเคลื่อนไหวทรงตัวใกล้ $3,990 โดยการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันยังได้กระตุ้นปัญหาเงินเฟ้อขึ้น และยิ่งตอกย้ำถึงโอกาสที่ Fed อาจต้องรักษานโยบายที่เข้มงวดต่อไป และดันให้ดอลลาร์สหรัฐฯ ยิ่งแข็งค่าขึ้น ส่วนแร่เงินก็ร่วงลงไม่ต่างกันสู่ระดับ $57.50
ตลาดฟอเร็กซ์: ดอลลาร์อยู่ในช่วงผันผวน
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) เปิดสัปดาห์ด้วยการแข็งค่าขึ้นสู่ระดับ 101.14–101.30 ตามข่าวการกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซ แต่สถานการณ์กลับพลิกตาลปัตรอย่างรวดเร็ว หลังดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และผู้ผลิต (PPI) ประกาศออกมาต่ำกว่าคาดในวันอังคาร และวันพุธตามลำดับ ส่งผลให้ดัชนี DXY ร่วงแตะจุดต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ระดับ 100.40–100.92 ตามนักลงทุนที่ลดโอกาสที่ Fed จะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นในเดือนกรกฎาคมจากประมาณ 43% เหลือเพียง 11–12% ต่อมาในวันพฤหัส ดอลลาร์ก็เริ่มฟื้นตัว และกลับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 100.6 ได้ แต่ก็ยังถือว่าอ่อนค่าลงเล็กน้อยในระหว่างสัปดาห์
บทวิเคราะห์ตลาดช่วงวันที่ 20–24 กรกฎาคม
ในสัปดาห์หน้า ปัจจัยที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดการเงินคือ 2 ปัจจัยที่ส่งผลแตกต่างกันสุดขั้ว นั่นคือการประกาศผลประกอบการในไตรมาส 2 ของบริษัทต่างๆ และปัญหาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกา-อิหร่านที่ยังคงไม่มีสัญญาณคลี่คลาย
ด้านน้ำมันยังมีโอกาสพุ่งสู่ทิศทางขาขึ้นต่อในระยะสั้น หลังมีการกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเล และปริมาณเรือบรรทุกน้ำมันที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซมีจำนวนลดลง โดยน้ำมันดิบเบรนท์มีแนวโน้มขยับขึ้นไปที่กรอบ $85–$90 หากมีข่าวออกมาว่าสถานการณ์ยิ่งตึงเครียดขึ้น
ด้านทองคำยังมีแนวโน้มซื้อขายต่ำกว่าระดับ $4,000 ต่อไป ตราบใดที่ปัญหาเงินเฟ้อที่เกิดจากราคาน้ำมันยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ Fed ไม่เร่งผ่อนคลายนโยบาย รวมถึงดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าก็ยังเป็นปัญหาต่อทองคำต่อไป
ด้านดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) ก็มีแนวโน้มเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบที่ 100–101.5 ตามข้อมูลเงินเฟ้อที่ออกมาชะลอตัว และโอกาสที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์ก็มีโอกาสปรับขึ้นในช่วงสงครามเช่นกัน รวมถึงถ้าข้อมูลเศรษฐกิจยังคงรักษาความแข็งแกร่งไว้ได้ โดยการที่จะทะลุกรอบดังกล่าวได้อาจต้องอาศัยตัวกระตุ้นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินนโยบายที่เข้มงวดขึ้นของ Fed หรือสถานการณ์ในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายลงชัดเจน
ปฏิทินเศรษฐกิจของสัปดาห์ต่อไป
| วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) | แคนาดา | 1.0% | 19:30:00 น. |
| วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ตามค่ามัธยฐาน | แคนาดา | 2.1% | 19:30:00 น. |
| วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ตัดราคาสูงสุด และต่ำสุดออก | แคนาดา | 2.0% | 19:30:00 น. |
| วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) | นิวซีแลนด์ | 0.9% | 05:45:00 น. |
| วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม | การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ว่างงาน | สหราช อาณาจักร | 31.2K | 13:00:00 น. |
| วันพุธที่ 22 กรกฎาคม | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) | สหราช อาณาจักร | 2.8% | 13:00:00 น. |
| วันพฤหัสที่ 23 กรกฎาคม | การเปลี่ยนแปลงจำนวนการจ้างงาน | ออสเตรเลีย | 40.3K | 08:30:00 น. |
| วันพฤหัสที่ 23 กรกฎาคม | อัตราการว่างงาน | ออสเตรเลีย | 4.4% | 08:30:00 น. |
| วันพฤหัสที่ 23 กรกฎาคม | ผลการปรับอัตรา ดอกเบี้ย | ยุโรป | 2.40% | 19:15:00 น. |
| วันพฤหัสที่ 23 กรกฎาคม | การแถลงการณ์ นโยบายการเงิน | ยุโรป | 19:15:00 น. | |
| วันพฤหัสที่ 23 กรกฎาคม | จำนวนผู้ขอรับ สวัสดิการว่างงาน | สหรัฐ อเมริกา | 19:30:00 น. | |
| วันพฤหัสที่ 23 กรกฎาคม | การแถลงข่าวของธนาคารกลางยุโรป | ยุโรป | 19:45:00 น. | |
| วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม | ดัชนีผู้จัดการฝ่าย จัดซื้อภาคการ ผลิตจาก S&P Global | สหรัฐ อเมริกา | 53.9 | 20:45:00 น. |
| วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการ บริการจาก S&P Global | สหรัฐ อเมริกา | 51.2 | 20:45:00 น. |
| วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม | ยอดขายบ้านใหม่ | สหรัฐ อเมริกา | 580K | 21:00:00 น. |
กราฟราคาทองคำรายวัน
| แนวต้าน | 4,070 | $4,135 | $4,200 |
| แนวรับ | $3,942 | $3,900 | $3,865 |
บทวิเคราะห์ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ทางเทคนิค
น้ำมันดิบเบรนท์ยังอยู่ในช่วงฟื้นตัวต่อเนื่อง หลังดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากระดับ $73.00–$75.00 และถึงแม้ว่าราคาจะเริ่มพักตัวที่ระดับ $85.00 แต่เส้นค่าเฉลี่ยก็ยังคงพุ่งสู่ทิศทางขาขึ้น สะท้อนว่าฝั่งซื้อยังคุมตลาดได้ แม้ล่าสุดจะเข้าสู่ช่วงพักฐานก็ตาม
ด้านแนวต้านแรกจะอยู่ตรง $85.40 ตามด้วยระดับถัดไปที่ $92.80 ส่วนแนวรับแรกจะอยู่ที่ระดับ $80.10 และตามด้วยระดับถัดไปตรง $76.90 โดยถ้าราคาสามารถทะลุระดับ $85.40 ได้ ก็อาจช่วยให้ราคาปรับขึ้นต่อไปอีก แต่ถ้าหลุดต่ำกว่า $80.10 ก็อาจเป็นสัญญาณว่าช่วงขาขึ้นได้หายไปแล้ว
กราฟราคาน้ำมันดิบเบรนท์รายวัน
| แนวต้าน | $86.40 | $88.25 | $90.00 |
| แนวรับ | $82.10 | $80.00 | $78.57 |
บทวิเคราะห์ Nasdaq 100 ทางเทคนิค
ดัชนี Nasdaq-100 หลุดต่ำกว่าแนวรับสำคัญที่ระดับ 29,200 จุด หลังไม่สามารถยืนเหนือเส้น MA20 ได้ โดยการร่วงลงล่าสุดส่งผลให้ดัชนีปรับตัวลงต่ำกว่าเส้น MA5 MA10 และ MA20 ทั้งหมด สะท้อนว่าโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มอ่อนแรงลง และเกิดช่วงขาลงขึ้น
ด้านแนวรับแรกจะอยู่ที่ระดับ 28,500 จุด ตามด้วยระดับต่อไปที่ 27,800 จุด ส่วนแนวต้านแรกจะอยู่ตรง 29,200 จุด และตามด้วยระดับถัดไปที่ 30,000 จุด โดยถ้าราคายิ่งทะลุระดับ 28,500 จุดลงไป ก็อาจเกิดการปรับฐานที่ต่ำลง แต่ถ้าฟื้นกลับขึ้นไปเหนือระดับ 29,200 ก็อาจเป็นการลดพลังของช่วงขาลงได้
กราฟ Nasdaq 100 รายวัน
| แนวต้าน | 29,200 | 30,000 | 30,468 |
| แนวรับ | 28,500 | 27,800 | 27,356 |
บทวิเคราะห์คู่เงิน EURUSD ทางเทคนิค
EUR/USD ยังอยู่ในช่วงเผชิญแรงกดดัน แม้จะดีดตัวขึ้นจากแนวรับที่ระดับ 1.1324 ได้ก็ตาม โดยราคาได้ฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับ 1.1450 และกลับมาอยู่เหนือเส้น MA5 และ MA10 ได้เล็กน้อย อย่างไรก็ตามเส้น MA20 ยังคงเคลื่อนตัวสู่ทิศทางขาลง สะท้อนว่าภาพรวมยังอยู่ในช่วงขาลง
ด้านแนวต้านแรกจะอยู่ที่ระดับ 1.1500 ตามด้วยระดับต่อไปที่ 1.1625 ส่วนแนวรับแรกจะอยู่ตรง 1.1400 และตามด้วยระดับที่ต่ำลงที่ 1.1324 โดยถ้าราคาทะลุระดับ 1.1500 ขึ้นไปได้ ก็อาจปรับให้ภาพรวมกลับมาดูดีขึ้น แต่ถ้าหลุดต่ำกว่าระดับ 1.1400 ก็อาจพุ่งสู่จุดต่ำลงได้อีก
กราฟ EURUSD รายวัน
| แนวต้าน | 1.1500 | 1.1624 | 1.1700 |
| แนวรับ | 1.1400 | 1.1325 | 1.1267 |
คำเตือนความเสี่ยง: เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด การซื้อขายตราสารทางการเงินใดๆ ก็ตามที่มีมาร์จินมาเกี่ยวข้องมีความเสี่ยงสูง และอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน
หมวดหมู่
เปิดบัญชีเทรดจริง
โปรดเลือกประเทศที่สามารถใช้ได้
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
โปรดเลือกอีเมลที่สามารถใช้ได้
โปรดกรอกรหัสยืนยันที่ถูกต้อง
1. 8-16 ตัวอักษร + เลข (0-9) 2. ใช้ตัวอักษร (A-Z, a-z) 3. อักขระพิเศษ (เช่น !a#S%^&)
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
โปรดติ๊กถูกตรงช่องเพื่อดำเนินการต่อ
โปรดติ๊กถูกตรงช่องเพื่อดำเนินการต่อ
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUEImportant Notice for Residents of the United Arab Emirates
In alignment with local regulatory requirements, individuals residing in the United Arab Emirates are requested to proceed via our dedicated regional platform at startrader.ae, which is operated by STARTRADER Global Financial Consultation & Financial Analysis L.L.C.. This entity is licensed by the UAE Capital Market Authority (CMA) under License No. 20200000241, and is authorised to introduce financial services and promote financial products in the UAE.
Please click the "Continue" button below to be redirected.
CONTINUEผิดพลาด! โปรดลองอีกครั้ง
