เว็บเทรดเดอร์ MT5 
สรุปประเด็นสำคัญ
- ราคาน้ำมันร่วงกลับสู่ระดับก่อนเกิดสงคราม หลังความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านช่วยคลายปัญหาการขนส่งน้ำมัน และปรับภาพรวมให้ดีขึ้น
- ราคาทองคำร่วงต่ำกว่า $4,000 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2025 หลังการประชุมของ Fed ในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการใช้มาตรการที่เข้มงวด ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น
- รายงานเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าราคาของสิ่งต่างๆ ยังปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ตัวเลขส่วนใหญ่ก็ออกมาใกล้เคียงกับที่คาดไว้ ถือเป็นการตอกย้ำว่า Fed ยังต้องระวังเรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ยในระยะต่อไป
- ตลาดหุ้นทั่วโลกร่วงในช่วงปิดสัปดาห์ โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ และเอเชียเผชิญแรงกดดันจากโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยอาจยังอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่คาดไว้
- หุ้น Micron Technology ทะยานขึ้นหลังรายงานผลประกอบการออกมาดีกว่าที่คาดไว้ตามชิปหน่วยความจำที่นำไปใช้กับ AI ยังเป็นที่ต้องการอย่างมาก สะท้อนให้เห็นว่าการลงทุนใน AI ของโลกยังคงแข็งแกร่ง
น้ำมันร่วงหลังสงครามคลี่คลาย
ราคาน้ำมันยังปรับตัวลงต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ ทำให้การปรับขึ้นเกือบทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามเป็นโมฆะไป โดยการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่คืบหน้าไปเรื่อยๆ ได้ลดปัญหาการขนส่งน้ำมันได้เป็นอย่างดี และยังมีโอกาสสูงที่น้ำมันดิบจากอิหร่านอาจทยอยกลับเข้าสู่ตลาดโลกได้มากขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมการขนส่งน้ำมันดูดีขึ้น
ทั้งน้ำมันดิบ WTI และเบรนท์ร่วงกลับสู่ระดับก่อนเกิดสงคราม ส่งผลให้ปัญหาเงินเฟ้อในตลาดโลกเริ่มผ่อนคลายลง โดยน้ำมันดิบเบรนท์ร่วงลงถึง 9% ระหว่างสัปดาห์จนไปแตะระดับ $74 ส่วน WTI ร่วงเกือบ 10% ก่อนปิดสัปดาห์ใกล้ $70 โดยตลาดได้เพื่มโอกาสที่ปัญหาสงครามจะคลี่คลายขึ้น และตลาดน้ำมันจะกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลได้
ทองร่วงหลุด $4,000
ทองคำเผชิญสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยปัญหาอีกหนึ่งสัปดาห์ โดยราคาได้ร่วงลงหลุดระดับจิตวิทยาที่ $4,000 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2025 การแรงขายครั้งนี้มีสาเหตุหลักจากการประชุมของ Fed ในสัปดาห์ก่อน ซึ่งผู้กำหนดนโยบายส่งสัญญาณชัดเจนว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่คาดไว้ ด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ ก็ได้ลดความน่าสนใจของสินทรัพย์ที่ไม่จ่ายผลตอบแทนอย่างทองคำลงไป ส่งผลให้นักลงทุนเดินหน้าขายทำกำไรต่อเนื่องหลังทองคำเคยทำสถิติสูงสุดใหม่ได้หลายครั้งในหลายเดือนที่ผ่านมา ส่วนแร่เงินก็เผชิญแรงขายไม่ต่างกัน โดยร่วงลงถึง 12% จนปิดที่ $57 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในปัจจุบัน ปัจจัยหลักที่เป็นตัวกำหนดราคาทองคำไม่ได้มาจากสงครามอีกต่อไป แต่เป็นทิศทางนโยบายการเงินของ Fed แทน
เงินเฟ้อเป็นไปตามคาด
การประกาศดัชนีรายจ่ายด้านการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ในวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่ Fed ใช้วัดเงินเฟ้อแสดงให้เห็นว่าปัญหาเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูงขึ้น แต่ข้อมูลที่ประกาศออกมาก็เป็นไปตามที่คาดไว้อยู่แล้ว จึงไม่ได้สร้างความประหลาดใจให้กับนักลงทุนแต่อย่างใด และถึงแม้ว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่ได้ทำให้โอกาสที่นโยบายทางการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่ก็ยังตอกย้ำว่าเงินเฟ้อยังเป็นปัญหาในระยะยาวอยู่ ส่งผลให้ Fed ต้องระวังเรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ยอย่างหนัก และเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงทำให้โอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับลงในระยะใกล้ยิ่งน้อยลงไปอีก
ตลาดหุ้นร่วงในช่วงปิดสัปดาห์
ตลาดหุ้นร่วงหนักทั่วโลก เนื่องจากนักลงทุนยังต้องประเมินผลกระทบจากนโยบายของ Fed โดยหุ้นสายเทคโนโลยียังคงเผชิญกับปัญหาที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับสูงขึ้น ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียก็อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ต่างกัน หลังนักลงทุนต้องประเมินแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และผลกระทบจากสถาการณ์ทางการเงินที่ตึงตัวมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม หนึ่งในหุ้นที่โดดเด่นที่สุดของสัปดาห์ต้องยกให้กับ Micron Technology หลังบริษัทผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายนี้สามารถทำผลประกอบการได้สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้อย่างล้นหลาม โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการชิปหน่วยความจำที่ต้องใช้กับ AI ภาพรวมที่ออกมาดีส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นอย่างโดดเด่น และช่วยตอกย้ำความเชื่อมั่นว่าการลงทุนใน AI ยังคงเป็นหนึ่งในการลงทุนที่เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งที่สุดในตลาดโลก แม้ภาพรวมของตลาดหุ้นจะอ่อนตัวลงก็ตาม
ข้อมูลสำคัญในสัปดาห์หน้า
ขณะนี้ ตลาดได้ให้ความสนใจไปที่ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในสัปดาห์หน้า หากข้อมูลการจ้างงานออกมาแข็งแกร่งกว่าคาด ก็อาจทำให้ Fed ต้องรักษาอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงไว้นานกว่าที่คาด
นอกจากนี้ ตลาดยังต้องติดตามความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพอย่างใกล้ชิด ทั้้งการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตร การส่งออกน้ำมันของอิหร่าน และการกลับมาเปิดใช้งานเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญอาจส่งผลต่อทิศทางราคาน้ำมันและบรรยากาศการลงทุนโดยรวม
โดยสัปดาห์นี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่ตลาดให้ความสนใจอย่างชัดเจน แม้ว่าปัญหาสงครามจะผ่อนคลายลงแล้วตามความคืบหน้าในการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน แต่นักลงทุนกลับเพิ่มความสนใจต่อแนวทางการดำเนินงานของ Fed ในการรักษาอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงไว้นานกว่าที่คาด โดยนี่ถือเป็นสาหตุที่ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลง ทองคำอ่อนแอ และตลาดหุ้นทั่วโลกเผชิญแรงขายในวงกว้าง ส่วนสัปดาห์หน้า ตลาดแรงงานสหรัฐฯ จะกลายเป็นจุดที่ต้องจับตาอย่างเต็มที่ เนื่องจากข้อมูลการจ้างงานอาจเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดนโยบายของ Fed ว่าจะออกมาเข้มงวดกว่าเดิมหรือไม่
ปฏิทินเศรษฐกิจของสัปดาห์ต่อไป
| วันที่ | ข้อมูล | ประเทศ | ก่อนหน้า | เวลา [ไทย] |
| วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน | ดัชนียอดค้าปลีก ปีต่อปี | ญี่ปุ่น | 2.80% | 3:50 AM 3:50 น. |
| วันอังคารที่ 30 มิถุนายน | ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เดือนต่อเดือน | สหรัฐอเมริกา | -0.10% | 4:30 PM 4 โมงครึ่งค่ะ |
| วันอังคารที่ 30 มิถุนายน | ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTS | สหรัฐอเมริกา | 7.62m | 6:00 PM 6 โมงเย็นค่ะ |
| วันพุธที่ 1 กรกฎาคม | รายงานคาดการณ์จำนวนการจ้างงาน นอกภาคเกษตรของหน่วยงาน ADP | สหรัฐอเมริกา | 122K | 4:15 PM 4 โมง 15 ค่ะ |
| วันพุธที่ 1 กรกฎาคม | ดัชนี PMI ภาคการผลิตจากสถาบัน ISM | สหรัฐอเมริกา | 54 | 6:00 PM 6 โมงเย็นค่ะ |
| วันพฤหัสที่ 2 กรกฎาคม | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนต่อเดือน | สวิตเซอร์แลนด์ | 0.20% | 10:30 AM 10:30 น. |
| วันพฤหัสที่ 2 กรกฎาคม | ตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคเกษตร | สหรัฐอเมริกา | 172K | 4:30 PM 4 โมงครึ่งค่ะ |
| วันพฤหัสที่ 2 กรกฎาคม | อัตราการว่างงาน | สหรัฐอเมริกา | 4.30% | 4:30 PM 4 โมงครึ่งค่ะ |
| วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม | วันหยุดธนาคาร | สหรัฐอเมริกา | NA | All Day ทั้งวัน |
บทวิเคราะห์ทางเทคนิคและการคาดการณ์:
บทวิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ทองคำยังอยู่ในช่วงขาลงอย่างสมบูรณ์ในระยะสั้น เนื่องจากราคายังซื้อขายต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทั้งสาม ถือเป็นการยืนยันว่าฝั่งขายยังคุมตลาดได้อยู่หมัด โดยเส้น MA20 ยังเคลื่อนตัวสู่ทิศทางขาลงอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงโมเมนตัมขาลงที่ยังไม่หายไปไหน
ด้านราคายังคงสร้างจุดสูงที่ต่ำลง (Lower Highs) และจุดต่ำที่ต่ำลง (Lower Lows) อย่างต่อเนื่อง และถึงแม้ราคาจะเริ่มทรงตัวเหนือระดับ $3,960 ได้ในช่วงล่าสุด แต่ก็ยังปรับตัวขึ้นต่อไม่ได้ โดยทุกครั้งที่ราคาพยายามดีดตัวขึ้น ก็จะต้องเจอแรงขายเข้ามากดลงไปอย่างรวดเร็ว
การที่ราคายังกลับขึ้นไปยืนเหนือเส้น MA10 หรือ MA20 ไม่ได้ ก็สะท้อนว่าช่วงขาลงยังดำเนินต่อไป
โดยรวมแล้ว ทองคำยังอยู่ในช่วงขาลงที่หนักหน่วง ตราบใดที่ราคายังอยู่ต่ำกว่าระดับ $4,150–$4,295 การปรับตัวขึ้นก็มีโอกาสเป็นเพียงการปรับฐานเท่านั้น และถ้าราคายิ่งหลุดต่ำกว่า $3,959 ลงไปอีก ก็อาจเข้าสู่ช่วงขาลงที่หนักกว่าเดิม และมีโอกาสร่วงไปต่อที่ระดับ $3,900 ได้ในระยะถัดไป
กราฟราคาทองคำรายวัน
| แนวต้าน | $4,102 – $4,115 | $4,267 – $4,280 | $4,314 – $4,325 |
| แนวรับ | $3,950 – $3,966 | $3,889 – $3,900 | $3,794 – $3,800 |
บทวิเคราะห์ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ทางเทคนิค
น้ำมันดิบเบรนท์ยังอยู่ในช่วงขาลงชัดเจน โดยราคายังคงอยู่ต่ำกว่าเส้น MA5, MA10 และ MA20 ต่อไป ถือเป็นการยืนยันถึงการไปต่อของแนวโน้มขาลง และในขณะนี้เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวก็ยังเคลื่อนที่สู่ทิศทางขาลง สะท้อนถึงความอ่อนแอในภาพรวม ส่วนราคาก็ยังคงสร้างจุดสูงที่ต่ำลง (Lower Highs) และจุดต่ำที่ต่ำลง (Lower Lows) ต่อไป เนื่องจากแรงซื้อยังไม่มีพลังมากพอจะพลิกสถานการณ์ได้
แม้แรงขายจะเริ่มชะลอตัวลงบ้างที่ระดับ $73–74 แต่ฝั่งผู้ซื้อก็ยังดันราคาให้ผ่านแนวต้านที่ใกล้ที่สุดไม่ได้
ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็คาดว่ายังอยู่ในช่วงขาลงต่อไป ตราบใดที่น้ำมันดิบเบรนท์ยังอยู่ต่ำกว่าช่วง $75–$77 และถ้ายิ่งหลุดต่ำกว่า $73.70 ก็อาจเป็นการเร่งพลังให้กับช่วงขาลงจนหลุดแนวรับระดับ $72.00 ได้ โดยราคาต้องกลับมายืนเหนือเส้น MA20 ให้มั่นคงก่อนถึงจะเป็นสัญญาณแรกที่บ่งบอกว่าโมเมนตัมขาลงเริ่มอ่อนแรงลงแล้ว
กราฟราคาน้ำมันดิบเบรนท์รายวัน
| แนวต้าน | $75.20 $75.55 | $77.00 – $77.35 | $79.85 – $80.20 |
| แนวรับ | $72.00 – $72.25 | $70.15 – $70.25 | $69.00 – $69.20 |
บทวิเคราะห์ S&P 500 ทางเทคนิค
ดัชนี S&P 500 หลุดต่ำกว่าเส้น MA5 และ MA10 แล้วในขณะนี้ และกำลังทดสอบเส้น MA20 อยู่ ซึ่งแปลว่าโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มอ่อนแรงลง
แม้ล่าสุดจะย่อตัวลง แต่แนวโน้มหลักในระยะกลางยังอยู่ทิศทางขาขึ้น เนื่องจากดัชนียังอยู่สูงกว่าแนวต้านสำคัญที่ทะลุขึ้นมาในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม ราคายังขึ้นไปแตะจุดสูงสุดใหม่ไม่ได้ในช่วงขาขึ้นล่าสุด เนื่องจากแรงขายยังรักษาแนวต้านระดับ 7,600–7,630 จุดไว้ได้
ขณะที่จุดสูงที่ต่ำลง (Lower Highs) ที่เกิดขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มชะลอตัวลง แต่ยังไม่มีสัญญาณยืนยันถึงการกลับตัวใดๆ
ในภาพรวม แนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไปได้ แต่โมเมนตัมระยะสั้นได้เปลี่ยนเข้าสู่ช่วงพักฐานแทน ถ้ายังยืนเหนือระดับ 7,300 จุดได้จะช่วยรักษาช่วงขาขึ้นในระยะยาวเอาไว้ แต่ถ้าหลุดต่ำกว่าระดับดังกล่าว ก็อาจทำให้เกิดการปรับฐานต่ำลงไปที่ระดับ 7,200 และ 7,000 จุดได้
กราฟดัชนี S&P 500 รายวัน
| แนวต้าน | 7,398 – 7,420 | 7,531 – 7,540 | 7,600 – 7,615 |
| แนวรับ | 7,290 – 7,300 | 7,190 – 7,200 | 7,047 – 7,060 |
บทวิเคราะห์ EURUSD ทางเทคนิค
EURUSD ยังอยู่ในช่วงขาลงชัดเจน โดยราคายังซื้อขายต่ำกว่าเส้น MA5, MA10 และ MA20 ต่อเนื่อง ถือเป็นการยืนยันว่าฝั่งขายยังคุมตลาดได้อยู่หมัด
ด้านเส้นค่าเฉลี่ยยังคงเคลื่อนตัวสู่ทิศทางขาลงอยู่ โดยเส้น MA5 อยู่ต่ำกว่าเส้น MA10 และทั้งสองเส้นก็อยู่ต่ำกว่าเส้น MA20 ที่เคลื่อนตัวสู่ทิศทางขาลง สะท้อนถึงโมเมนตัมขาลงที่ยังแข็งแกร่ง
โดยคู่เงินนี้ยังคงสร้างจุดสูงที่ต่ำลง (Lower Highs) และจุดต่ำที่ต่ำลง (Lower Lows) ต่อไป ซึ่งเป็นลักษณะของแนวโน้มขาลงในปัจจุบัน
และถึงแม้แท่งเทียนของวันนี้จะแสดงการดีดตัวขึ้นเล็กน้อยจากจุดต่ำล่าสุด แต่ก็ยังขาดแรงส่งที่ชัดเจน และมีลักษณะเป็นเพียงการดีดขึ้นทางเทคนิคมากกว่าการกลับตัวของแนวโน้ม นอกจากนี้ ปริมาณการซื้อขายรายวันยังชะลอตัวลง ยิ่งสะท้อนว่าแรงซื้อยังมีพลังไม่มากพอ
โดยภาพรวมยังเป็นช่วงขาลงอยู่ ตราบใดที่ยังอยู่ต่ำกว่าระดับ 1.1450–1.1515 และถ้ายิ่งหลุดต่ำกว่าระดับ 1.1324 ก็อาจร่วงต่อไปที่ 1.1300 หรือต่ำถึง 1.1250 ได้ โดยราคาต้องกลับมาฟื้นตัวเหนือเส้น MA20 ให้มั่นคงเท่านั้นถึงจะเป็นสัญญาณว่าแนวโน้มขาลงได้อ่อนตัวลงบ้างแล้ว
กราฟ EURUSD รายวัน
| แนวต้าน | 1.1410 – 1.1423 | 1.1463 – 1.1480 | 1.1500 – 1.1513 |
| แนวรับ | 1.1300 – 1.1312 | 1.1208 – 1.1262 | 1.1133 – 1.1150 |
คำเตือนความเสี่ยง: เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำด้านการลงทุนแต่อย่างใด การซื้อขายตราสารทางการเงินใดๆ ก็ตามที่มีมาร์จินมาเกี่ยวข้องมีความเสี่ยงสูง และอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน
หมวดหมู่
เปิดบัญชีเทรดจริง
โปรดเลือกประเทศที่สามารถใช้ได้
ไม่พบข้อมูล
ไม่พบข้อมูล
โปรดเลือกอีเมลที่สามารถใช้ได้
โปรดกรอกรหัสยืนยันที่ถูกต้อง
1. 8-16 ตัวอักษร + เลข (0-9) 2. ใช้ตัวอักษร (A-Z, a-z) 3. อักขระพิเศษ (เช่น !a#S%^&)
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
โปรดติ๊กถูกตรงช่องเพื่อดำเนินการต่อ
โปรดติ๊กถูกตรงช่องเพื่อดำเนินการต่อ
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUEImportant Notice for Residents of the United Arab Emirates
In alignment with local regulatory requirements, individuals residing in the United Arab Emirates are requested to proceed via our dedicated regional platform at startrader.ae, which is operated by STARTRADER Global Financial Consultation & Financial Analysis L.L.C.. This entity is licensed by the UAE Capital Market Authority (CMA) under License No. 20200000241, and is authorised to introduce financial services and promote financial products in the UAE.
Please click the "Continue" button below to be redirected.
CONTINUEผิดพลาด! โปรดลองอีกครั้ง
